[티커:QYLD] QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) : 고배당 수익을 추구하는 투자 전략

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF)

 

1. QYLD 개요

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF(QYLD)는 나스닥 100 지수에 포함된 주식들을 보유하면서, 동시에 해당 지수에 대한 콜옵션을 매도하는 '커버드 콜(Covered Call)' 전략을 활용하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이러한 전략을 통해 QYLD는 주가 상승에 따른 수익보다는 옵션 프리미엄을 통한 안정적인 현금 흐름을 추구합니다.

2. 주요 특징

• 상장일: 2013년 12월 12일
• 운용사: Global X Management Company LLC
• 지수 추적: Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index
• 운용보수(Expense Ratio): 0.60%
• 총 순자산: 약 82억 9천만 달러
• 배당수익률: 약 13.78%
• 배당 지급 빈도: 월간

3. 투자 전략: 커버드 콜

QYLD의 핵심 전략은 '커버드 콜'로, 이는 보유한 주식에 대해 콜옵션을 매도하여 옵션 프리미엄을 수취하는 방식입니다. 이 전략은 주가 상승에 따른 수익은 제한되지만, 옵션 프리미엄을 통해 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다. 특히 시장 변동성이 높을 때 옵션 프리미엄이 증가하여 수익성이 향상될 수 있습니다.

4. 보유 종목 구성

QYLD는 나스닥 100 지수에 포함된 주요 기술주를 중심으로 구성되어 있습니다. 2025년 5월 27일 기준 상위 10개 보유 종목은 다음과 같습니다 :TipRanks

1. Microsoft Corp. (MSFT): 8.83%
2. NVIDIA Corp. (NVDA): 8.52%
3. Apple Inc. (AAPL): 7.75%
4. Amazon.com Inc. (AMZN): 5.63%
5. Broadcom Inc. (AVGO): 4.71%
6. Meta Platforms Inc. (META): 3.63%
7. Tesla Inc. (TSLA): 3.40%
8. Netflix Inc. (NFLX): 3.29%
9. Costco Wholesale Corp. (COST): 2.87%
10. Alphabet Inc. Class A (GOOGL): 2.60%TipRanks

상위 10개 종목이 전체 자산의 약 51.22%를 차지하고 있으며, 이는 포트폴리오의 집중도를 나타냅니다.

5. 성과 및 수익률

QYLD의 최근 성과는 다음과 같습니다 :

• 연초 대비 수익률(YTD): 5.66%
• 1년 수익률: 5.75%
• 3년 연평균 수익률: 9.40%

QYLD는 안정적인 배당 수익을 추구하는 투자자에게 적합하지만, 주가 상승에 따른 자본 이익은 제한적일 수 있습니다.

6. 배당 및 세금 고려사항

QYLD는 월간 배당을 제공하며, 2025년 5월 19일 기준 최근 배당금은 주당 $0.165입니다. 그러나 이러한 배당은 일반적으로 '비자격 배당'으로 분류되어, 세금 측면에서 일반 소득세율이 적용될 수 있습니다. 또한 일부 배당은 '자본 환급(Return of Capital)'으로 분류되어, 투자자의 원금에서 차감되며, 향후 매도 시 자본 이득에 영향을 줄 수 있습니다. 

7. 투자 고려사항

• 장점:
  • 높은 배당 수익률을 통한 안정적인 현금 흐름
  • 시장 변동성에 대한 일부 완충 효과
  • 월간 배당 지급으로 정기적인 수익 확보
• 단점:
  • 주가 상승에 따른 자본 이익 제한
  • 시장 급락 시 옵션 프리미엄으로 손실을 완전히 상쇄하기 어려움
  • 세금 측면에서 비자격 배당 및 자본 환급에 대한 고려 필요

8. 결론

QYLD는 높은 배당 수익을 추구하는 투자자에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 특히 정기적인 현금 흐름을 원하는 투자자나 시장 변동성에 대한 완충 효과를 기대하는 투자자에게 적합합니다. 그러나 주가 상승에 따른 자본 이익이 제한되며, 세금 측면에서의 고려사항도 존재하므로, 투자 전 자신의 투자 목표와 리스크 허용 범위를 신중히 평가하고, 필요시 금융 전문가의 조언을 받는 것이 중요합니다.

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출처:

• Global X 공식 웹사이트: Global X ETFs
• Yahoo Finance: 야후 금융
• TipRanks: TipRanks
• Morningstar: Morningstar
• Nasdaq: Nasdaq
• MarketWatch: MarketWatch
• ETF.com: etf.com
• Investopedia: Investopedia
• Wall Street Journal: WSJ

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※ 본 글은 일반적인 투자 정보를 제공하기 위한 목적이며, 특정 금융상품의 매수 또는 매도를 권유하는 것이 아닙니다. 본문에 포함된 데이터와 의견은 신뢰할 만한 자료를 바탕으로 작성되었으나, 그 정확성과 완전성을 보장하지 않습니다. 투자 판단에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 블로그 운영자는 이 정보를 기반으로 한 투자 결과에 대해 일체의 책임을 지지 않습니다. 투자 전 반드시 자신의 재무 상황과 투자 성향에 맞는 전문가의 조언을 받으시기 바랍니다.