로봇과 인공지능, 그리고 ETF
인공지능(AI)과 로봇 기술은 21세기 산업 구조를 뒤흔들고 있는 핵심 테마입니다. 자율주행차, 스마트 팩토리, 의료 로봇, AI 챗봇까지 로봇과 AI의 활용 분야는 날로 확장되고 있으며 이에 따라 관련 산업에 대한 투자 수요도 급증하고 있습니다. 이와 같은 흐름 속에서 테마형 ETF인 **BOTZ(Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF)**는 미래 성장산업에 효율적으로 투자할 수 있는 대안으로 주목받고 있습니다.
BOTZ 개요
- ETF명: Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (티커: BOTZ)
- 운용사: Global X
- 설정일: 2016년 9월 12일
- 추적 지수: Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index
- 총 운용자산(AUM): 약 25.9억 달러
- 보수(Expense Ratio): 0.68%
- 보유 종목 수: 약 51개
- 분배금(배당수익률): 약 0.12%
BOTZ는 로봇과 인공지능 기술을 주도하는 글로벌 상장 기업들에 투자하는 ETF로, 미국, 일본, 스위스 등 주요 산업국가의 선도 기업들로 포트폴리오를 구성하고 있습니다.
BOTZ 포트폴리오 구성 및 주요 종목
항목구성 내용
| 주요 산업 | 산업용 로봇, AI 칩셋, 자동화 의료기기, 센서 기술 등 |
| 주요 보유국 | 미국(49.4%), 일본(29.2%), 스위스(9.4%), 한국(3.1%) 등 |
| 상위 보유 종목 | NVIDIA, ABB, Intuitive Surgical, Keyence, Fanuc 등 |
| 상위 10개 종목 비중 | 약 61% |
| 리밸런싱 주기 | 반기별 |
BOTZ는 기술 섹터에만 치중하지 않고, 헬스케어 및 산업재까지 포함한 다각화된 포트폴리오를 유지하고 있어 단일 섹터 리스크를 일정 부분 상쇄할 수 있는 장점이 있습니다.
수익률 및 리스크 분석
| 항목 | 수치(기준일: 2025.06.06) |
| 1년 수익률 (NAV 기준) | –10.6% |
| 3년 수익률 (CAGR) | –0.8% |
| 5년 수익률 (CAGR) | +9.4% |
| 설정 이후 연평균 수익률 | +8.3% |
| 1년 변동성(표준편차) | 약 26.9% |
| 베타(시장 민감도) | S&P500 기준 1.46 / NASDAQ 기준 1.22 |
| 배당수익률 | 0.12% (30-Day SEC Yield 기준) |
BOTZ는 장기적으로는 긍정적인 수익률을 보이고 있으나 최근 1년간은 부진한 성과를 보였습니다. 이는 기술주 전반의 조정과 글로벌 경기 불확실성의 영향을 받은 것으로 해석됩니다.
BOTZ의 장점과 단점 비교
| 항목 | 장점 | 단점 |
| 산업 테마 | AI/로봇이라는 성장성 높은 미래 테마 | 산업 성숙도에 따라 변동성 확대 가능 |
| 지역 분산 | 미국, 일본, 스위스 등 선진국 기반 | 신흥국 노출 부족 |
| 구성 종목 | 글로벌 선도 기업 중심 | 상위 종목 편중 (Top 10 = 61%) |
| 수익성 | 5년 이상 보유 시 우수한 수익률 | 최근 1년 마이너스 수익률 |
| 보수율 | 액티브 ETF 대비 저렴 | 0.68%는 패시브 ETF 치고 다소 높음 |
BOTZ vs 경쟁 테마 ETF 비교
| 항목 | BOTZ | ROBO | ARKQ |
| 운용사 | Global X | ROBO Global | ARK Invest |
| 테마 | AI + 로보틱스 | 자동화 전반 | 혁신 기술 (자율주행 포함) |
| 보수율 | 0.68% | 0.95% | 0.75% |
| 구성 종목 수 | 51개 | 80개 이상 | 약 30~40개 |
| 포트폴리오 성격 | 대형주 중심 | 중소형주 다수 포함 | 액티브 운용, 편차 큼 |
| 최근 수익률 (1년) | –10.6% | –8.2% | –21.4% |
BOTZ는 성장성과 안정성 사이의 균형을 추구하며, 비교적 보수적인 테마 ETF로 볼 수 있습니다. 반면 ROBO는 더 넓은 산업 자동화 영역에 초점을 맞추고 있고, ARKQ는 공격적인 액티브 운용 전략을 사용합니다.
BOTZ 투자 전략 팁
- 성장 산업에 간접 투자: AI 및 로봇 기술은 구조적 성장 테마로, 장기 포트폴리오에 적합
- 단기 성과보다는 장기 수익률 주목: 수익률은 5년 이상 보유 시 우수
- 리밸런싱 시점 고려한 정기 매수: 가격 조정 구간 활용한 분할 매수 전략 추천
- 변동성 대비한 포트폴리오 조정: 리스크 관리 차원에서 기술주 중심 ETF와 병행 운용 권장
최근 시장 동향과 BOTZ의 대응
- 2024~2025년 상반기, 테마형 ETF 자금 유출 확대: BOTZ도 약 8900만 달러 순 유출
- 반면 반도체·AI 재편 기대감으로 NVIDIA 등 중심 회복세 감지
- 미국 CHIPS Act와 일본 산업 자동화 투자 확대가 중장기 성장에 긍정적
- WSJ 등 일부 보도: BOTZ는 "장기 투자의 대표적 테마형 ETF"로 평가
결론: BOTZ는 미래 기술에 대한 믿음을 반영한 ETF
Global X의 BOTZ ETF는 로봇과 인공지능이라는 두 축을 기반으로 성장하는 산업에 분산 투자할 수 있는 유용한 수단입니다. 단기적인 시장 조정 국면에서는 부진할 수 있으나, 장기적으로는 산업 구조 전환과 함께 성장을 누릴 수 있는 ETF로 평가됩니다.
투자 전 반드시 ETF의 구성 종목, 리스크 요인, 리밸런싱 주기 등을 검토하고, 전체 포트폴리오에서의 위치를 명확히 해야 합니다.
출처
- Global X 공식 홈페이지 (https://www.globalxetfs.com/funds/botz/)
- ETF.com / Morningstar / Bloomberg 데이터 (2025년 6월 기준)
- KRX ETF 테마 비교 리포트
- WSJ, Financial Times 보도자료 및 ETF 시장 리뷰
"※ 본 글은 일반적인 투자 정보를 제공하기 위한 목적이며, 특정 금융상품의 매수 또는 매도를 권유하는 것이 아닙니다. 본문에 포함된 데이터와 의견은 신뢰할 만한 자료를 바탕으로 작성되었으나, 그 정확성과 완전성을 보장하지 않습니다. 투자 판단에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 블로그 운영자는 이 정보를 기반으로 한 투자 결과에 대해 일체의 책임을 지지 않습니다. 투자 전 반드시 자신의 재무 상황과 투자 성향에 맞는 전문가의 조언을 받으시기 바랍니다."
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